Felénk a helyzet változatlan: Naoko legjobb barátja Kosztya, Kosztya meg éppen annyi összebújásra és melegségre vágyik, amennyit Naokótól megkaphat - esetleg kicsit kevesebbre. Ebből egyenesen következik, hogy a két macska az emberek útját csak véletlenségből keresztezi…